证券代码：002129 证券简称：TCL中环
TCL 中环新动力科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券预案
（变嫌稿）
二〇二四年五月
刊行东谈主声明
一、本公司及董事会全体成员保证公告内容真确、准确、圆善，并证据不存在过错记录、
误导性敷陈或要紧遗漏，并对本预案内容的真确性、准确性、圆善性承担个别和连带的法律
背负。
二、本次向不特定对象刊行可调节公司债券完成后，公司运筹帷幄与收益的变化由公司自行
肃肃；因本次向不特定对象刊行可调节公司债券引致的投资风险由投资者自行肃肃。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象刊行可调节公司债券的说明，任何与之相
反的声明均属演叨敷陈。
四、投资者如有任何疑问，应接头我方的牙东谈主、讼师、专科管帐师或其他专科照管人。
五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象刊行可调节公司债券关系
事项的本色性判断、证据、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象刊行可调节公司债券
关系事项的奏效和完成尚待取得深圳证券往还所的同意审核见解以及中国证监会作出的予
以注册决定。
释 义
在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本公司、公司、刊行东谈主、
指 TCL 中环新动力科技股份有限公司
TCL 中环
预案、本预案 指 TCL 中环新动力科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券预案
TCL 中环新动力科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券的行
刊行、本次刊行 指
为
可转债 指 可调节公司债券
中国证监会、证监会 指 中国证券监督治理委员会
公司推动大会 指 TCL 中环新动力科技股份有限公司推动大会
公司董事会 指 TCL 中环新动力科技股份有限公司董事会
公司监事会 指 TCL 中环新动力科技股份有限公司监事会
公司轨则 指 TCL 中环新动力科技股份有限公司轨则
A股 指 境内上市的东谈主民币平方股股票
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
整块硅晶体中的硅原子按周期性枚举的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原
单晶硅 指
料，主要通过直拉法和区熔法取得
由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用
多晶硅 指 于制备单晶硅的高纯多晶硅主若是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯
化而来
硅片 指 由单晶硅棒或多晶硅锭切割酿成的方片或圆片
光伏 指 将太阳能调节为电能的经由
利用光电调节旨趣使太阳的辐照光能通过半导体物资转动为电能的一种
太阳能电板 指
器件，又称为“光伏电板”
由几许个太阳能电板通过串并联的方式封装而成，不错单独使用，也不错
太阳能电板组件 指
串联或并联使用，看成离网或并网太阳能供电系统的发电单元
在单晶硅坐褥经由中掺入三价元素（如硼），使之取代硅原子，酿成 P 型
P型 指
单晶硅
在单晶硅坐褥经由中掺入五价元素（如磷），使之取代硅原子，酿成 N 型
N型 指
单晶硅
GW 指 吉瓦，太阳能电板片的功率单元，1GW＝1,000 兆瓦
MW 指 兆瓦，太阳能电板片的功率单元，1MW＝1,000 千瓦
钻石线（DW）切片本领、 将金刚石遴聘粘接和电镀的方式固定在直拉钢线上对硅棒进行高速来去
指
金刚石线切割晶片本领 切削得到硅片的一种切割本领
注：本预案所援用的财务数据和财务运筹帷幄，如无特殊说明，指统一报表口径的财务数据和把柄该类财
务数据瞎想的财务运筹帷幄。本预案中部分揣摸数与各明细数径直相加之和在余数上如有各别，为四舍五入导
致。
一、本次刊行稳妥向不特定对象刊行可调节公司债券条件的说明
把柄《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券
法》《上市公司证券刊行注册治理办法》等法律、律例和表纵情文献的规则，董事会对 TCL
中环恳求向不特定对象刊行可调节公司债券的经验及刊行条件进行了逐项自查和论证，合计
公司各项条件得志现行法律律例和表纵情文献中对于主板上市公司向不特定对象刊行可转
换公司债券的联系规则，具备向不特定对象刊行可调节公司债券的条件。
二、本次刊行概况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调节为公司股票的可调节公司债券。本次可转债及将来经本次
可转债调节的公司股票将在深圳证券往还所上市。
（二）刊行限制
把柄关系法律律例及表纵情文献的要求并集中公司的运筹帷幄景色、财务景色和投资运筹帷幄，
本次可转债刊行总额不越过东谈主民币 490,000 万元（含 490,000 万元），且本次刊行完成后公
司累计债券余额占公司最近一期期末净金钱的比例不越过 50%。具体刊行限制由公司推动大
会授权公司董事会或董事会授权东谈主士在上述额度界限内细目。
（三）票面金额和刊行价钱
本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次可转债期限为自愿行之日起六年。
（五）票面利率
本次可转债的票面利率的细目方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司推动大会
授权公司董事会或董事会授权的东谈主士在刊行前把柄国度政策、市集景色和公司具体情况与保
荐机构（主承销商）协商细目，不越过国度适度的利率水平。
（六）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息方式，到期反璧未偿还的本金和终末一年利
息。
年利息指可转债执有东谈主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享
受确当期利息。年利息的瞎想公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权
登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率。
（1）本次可转债遴聘每年付息一次的付息方式，计息肇始日为可转债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定
节沐日或休息日，则顺延至下一个往还日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为
一个计息年度。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会把柄关系法律律例及深圳证券交
易所的规则细目。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日，公司将在
每年付息日之后的五个往还日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）
已调节或已恳求调节成公司股票的可转债不享受已往及以后计息年度利息。
（4）在本次刊行的可调节公司债券到期日之后的五个往还日内，公司将偿还整个到期
未转股的可调节公司债券本金及终末一年利息。
（5）可转债执有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债执有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行末端之日起满六个月后的第一个往还日起至本次可
转债到期日止。
（八）转股价钱的细目相当依据、调节方式及瞎想方式
本次刊行的可转债的运行转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个往还日公司股票
往还均价（若在该二十个往还日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交
易日的往还均价按经过相应除权、除息调节后的价钱瞎想）和前一个往还日公司股票往还均
价，具体运行转股价钱提请公司推动大会授权公司董事会或董事会授权东谈主士在刊行前把柄市
场景色与保荐机构（主承销商）协商细目。
前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个往还日公司股票往还总额/该二十个往还
日公司股票往还总量；前一个往还日公司股票往还均价=前一个往还日公司股票往还总额/该
日公司股票往还总量。
在本次刊行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转
债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺
序，循序对转股价钱进行鸠集调节，具体调节办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前灵验的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率
或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调节后灵验的
转股价。
公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将循序进行转股价钱调节，并在中国证监会、
深圳证券往还所指定的上市公司信息裸露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调
整日、调节办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可转债执有东谈主转
股恳求日或之后，调节股份登记日之前，则该执有东谈主的转股恳求按公司调节后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购或刊出、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东谈主的债权益益或转股繁衍权
益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护可转债执有东谈主权益的原
则调节转股价钱。联系转股价钱调节内容及操作办法将依据届时国度联系法律律例及证券监
管部门的关系规则来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意三十个流畅往还日中至少十五个往还日收盘
价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股
东大会审议表决，该决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的推动应当躲避；修正后的转股价钱应不低于
该次推动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一往还日的公司股票往还均价，
同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往还日按调节前的
转股价钱和收盘价钱瞎想，调节后的往还日（含调节日）按调节后的转股价钱和收盘价钱计
算。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会、深圳证券往还所指定的上市公司信息裸露
媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等联系
信息。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，开头还原转股恳求并施行
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股恳求应按修正
后的转股价钱施行。
（十）转股股数的细目方式
本次刊行的可转债执有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的瞎想方式为：Q=V/P，并
以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q：指可转债的转股数目；V 为可转债执有东谈主恳求转股的可转债票面总金额；P 为
恳求转股当日灵验的转股价。
转股时不及调节为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券往还所等部门
的联系规则，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额
相当所对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个往还日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价钱由
推动大会授权董事会或董事会授权东谈主士把柄刊行时市集景色与保荐机构（主承销商）协商确
定。
在转股期内，当下述情形的任意一种出当前，公司有权决定按照以面值加当期应计利息
的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在职意流畅三十个往还日中至少十五个往还日收盘价钱不
低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的瞎想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调节的情形，则在调节
前的往还日按调节前的转股价钱和收盘价钱瞎想，调节后的往还日（含调节日）按调节后的
转股价钱和收盘价钱瞎想。
（十二）回售条件
本次刊行的可转债终末两个计息年度，如果公司股票在职意流畅三十个往还日的收盘价
格低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东谈主有权将其执有的可转债一起或部分按债券面值
加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往还日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调节的情形，则在调节
前的往还日按调节前的转股价钱和收盘价钱瞎想，在调节后的往还日按调节后的转股价钱和
收盘价钱瞎想。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述“流畅三十个往还日”须从转股
价钱调节之后的第一个往还日起从头瞎想。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东谈主在每年回售条件初度得志后可按上
述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售条件而可转债执有东谈主未在公司届时公告的回
售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不应再应用回售权，可转债执有东谈主不成屡次应用
部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资神色的实施情况与公司在召募说明书中的承诺
情况比较出现要紧变化，把柄中国证监会的关系规则被视作改变召募资金用途或被中国证监
会认定为改变召募资金用途的，可转债执有东谈主享有一次回售的权益。可转债执有东谈主有权将其
执有的可转债一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。执有东谈主在附加回售
条件得志后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，本次附加回售报告期内演叨
施回售的，不应再应用附加回售权。
（十三）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的
股权登记日当日登记在册的整个平方股推动（含因可转债转股酿成的推动）均参与当期股利
分派，享有同等权益。
（十四）刊行方式及刊行对象
本次可调节公司债券的具体刊行方式由公司推动大会授权董事会或董事会授权东谈主士与
保荐机构（主承销商）协商细目。本次可调节公司债券的刊行对象为执有中国证券登记结算
有限背负公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳妥法律规则的其他投
资者等（国度法律、律例退却者除外）。
（十五）向原推动配售的安排
本次刊行的可调节公司债券向公司原推动实行优先配售，原推动有权毁灭优先配售权。
具体优先配售的比例、数目提请推动大会授权董事会或董事会授权东谈主士在本次刊行前把柄市
场情况与保荐机构（主承销商）协商细目，并在本次刊行的可调节公司债券的刊行公告中予
以裸露。
原推动优先配售之外的余额和原推动毁灭优先配售后的部分遴聘网下对机构投资者发
售及/或通过深圳证券往还所往还系统网上订价刊行相集中的方式进行。如仍出现认购不及，
则不及部分由主承销商包销。具体刊行方式由推动大会授权董事会或董事会授权东谈主士与保荐
机构（主承销商）协商细目。
（十六）债券执有东谈主会议关系事项
（1）依照其所执有的可调节公司债券数额享有商定利息；
（2）依照联系法律、行政律例、部门规章、表纵情文献和《TCL 中环新动力科技股份有
限公司可调节公司债券执有东谈主会议国法》的规则，参与或托福代理东谈主参与债券执有东谈主会议并
应用表决权；
（3）把柄召募说明书商定的条件将所执有的可调节公司债券转为公司股份；
（4）把柄召募说明书商定的条件应用回售权；
（5）依照法律律例及公司轨则的规则转让、赠与或质押其所执有的可调节公司债券；
（6）依照法律律例及公司轨则的规则得回联系信息；
（7）按召募说明书商定的期限和方式，要求公司偿付可调节公司债券本息；
（8）法律律例及公司轨则所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权益。
（1）驯顺公司刊行可调节公司债券条件的关系规则；
（2）依其所认购的可调节公司债券数额交纳认购资金；
（3）驯顺债券执有东谈主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律律例规则及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本
金和利息；
（5）法律律例及公司轨则规则应当由可调节公司债券执有东谈主承担的其他义务。
在本次可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券执有东谈主会议：
（1）公司拟变更召募说明书的商定；
（2）拟修改本次可转债执有东谈主会议国法；
（3）公司未能如期支付本次可转债本息；
（4）公司发生减资（因职工执股运筹帷幄、股权激发或公司为艳羡公司价值及推动权益所
必须回购股份导致的减资除外）、统一等可能导致偿债才智发生要紧不利变化，需要决定
或者授权采纳相应措施；
（5）分立、放手、重整、恳求收歇或者照章进入收歇神态；
（6）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施（如有）发生要紧变化；
（7）拟变更、解聘本次可转债债券受托治理东谈主或拟变更受托治理条约的主要内喜悦拟
吊销受托治理条约；
（8）公司治理层不成正常履行处事，导致公司债务送还才智面对严重不细目性，需要
照章采纳步履；
（9）刊行东谈主建议债务重组决策的；
（10）发生其他对债券执有东谈主权益有要紧本色影响的事项；
（11）把柄法律律例及《TCL中环新动力科技股份有限公司可调节公司债券执有东谈主会议
国法》规则或召募说明书商定，应当由债券执有东谈主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东谈主士不错提议召开债券执有东谈主会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或揣摸执有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券执有东谈主书面提议；
（3）债券受托治理东谈主提议；
（4）法律律例、中国证监会、深圳证券往还所规则的其他机构或东谈主士。
（十七）本次召募资金用途
本次刊行可转债拟召募资金不越过东谈主民币 490,000 万元（含 490,000 万元），扣除刊行
用度后将一升引于以下神色：
单元：万元
序号 神色称呼 投资总额 拟插足召募资金
年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片颖悟工场项
目
慧工场神色
揣摸 827,435.00 490,000.00
若本次刊行扣除刊行用度后的履行召募资金净额少于上述神色召募资金拟插足总额，在
不改变本次召募资金投资神色的前提下，公司董事会可把柄神色的履行需求，对上述神色的
召募资金插足轨则和金额进行得当调节，召募资金不及部分由公司自筹惩办。在本次刊行募
集资金到位之前，公司将把柄召募资金投资神色程度的履行情况以自有或自筹资金先行插足，
并在召募资金到位后按照关系律例规则的神态给以置换。
（十八）评级事项
公司将聘用资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级文书。
（十九）担保事项
本次刊行的可调节公司债券不提供担保。
（二十）召募资金存管
公司也曾制订召募资金治理关系轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会
指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会或董事会授权的东谈主士确
定。
（二十一）本次刊行决策的灵验期
公司本次刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自愿行决策经推动大会审议通过之日起
瞎想。
三、财务管帐信息及治理层计议与分析
公司 2021 年度财务文书由中审华管帐师事务所(特殊平方合股)审计并出具了 CAC 证审
字[2022]0238 号范例无保寄望见的审计文书；公司 2022 年度、2023 年度财务文书由普华永
谈中天管帐师事务所(特殊平方合股)审计并出具了普华永谈中天审字(2023)第 10127 号、普
华永谈中天审字（2024）第 10127 号范例无保寄望见的审计文书。
（一）最近三年的财务报表
单元：元
神色 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动金钱：
货币资金 10,019,926,600.57 10,166,562,880.91 10,746,311,148.54
往还性金融金钱 3,877,635,397.90 4,507,833,753.23 1,232,170,469.43
应收单据 6,907,464.10 119,845,011.78 106,947,508.64
应收账款 5,409,236,851.72 3,812,055,993.01 3,085,252,983.57
应收款项融资 848,175,197.87 1,067,684,984.12 2,177,959,372.47
预支款项 1,928,440,602.93 2,885,246,829.35 1,980,861,854.51
其他应收款 2,220,854,308.19 154,404,088.89 51,784,213.64
存货 8,163,719,282.74 6,430,335,878.41 3,129,245,335.94
合同金钱 343,907,118.27 315,167,085.11 233,528,785.76
一年内到期的非流动金钱 461,179,400.68 - -
其他流动金钱 1,347,496,271.57 2,370,386,067.75 1,714,781,827.78
流动金钱揣摸 34,627,478,496.54 31,829,522,572.56 24,458,843,500.28
非流动金钱：
其他债权投资 - - -
始终应收款 - - -
始终股权投资 2,071,843,160.48 6,910,512,654.85 5,127,802,133.35
其他权益器具投资 179,600,000.00 177,880,000.00 173,040,000.00
其他非流动金融金钱 1,112,012,259.51 1,399,962,373.69 -
投资性房地产 686,088,470.78 709,222,288.66 590,448,194.94
固定金钱 53,680,571,718.56 41,623,868,687.51 29,615,499,469.72
在建工程 13,566,184,576.43 13,961,610,724.33 9,110,933,282.76
使用权金钱 5,512,863,942.88 4,525,354,586.92 1,894,799,669.11
无形金钱 4,341,152,571.27 3,663,862,223.23 2,839,378,089.79
开发支拨 1,086,382,715.25 1,006,700,047.89 1,241,445,477.70
商誉 1,394,688,594.05 214,683,196.33 214,683,196.33
始终待摊用度 480,403,121.64 320,696,704.62 267,390,052.93
递延所得税金钱 192,940,498.57 175,107,986.77 217,780,133.25
其他非流动金钱 6,130,833,191.22 2,614,784,068.71 2,227,315,816.78
非流动金钱揣摸 90,435,564,820.64 77,304,245,543.51 53,520,515,516.66
金钱所有 125,063,043,317.18 109,133,768,116.07 77,979,359,016.94
流动欠债：
短期借款 250,120,999.99 650,646,232.60 1,392,526,109.13
应付单据 4,149,850,379.63 4,494,791,777.29 2,368,005,380.07
应付账款 11,225,815,702.41 12,081,289,209.46 6,572,264,327.09
合同欠债 1,069,842,427.38 1,818,232,721.94 1,949,628,771.63
应付职工薪酬 440,512,644.32 417,005,269.88 413,055,243.00
应交税费 269,521,242.84 494,863,962.33 462,052,177.50
其他应付款 350,443,256.60 482,596,164.70 393,553,440.63
一年内到期的非流动欠债 4,461,376,129.18 2,335,764,977.22 6,582,396,392.92
其他流动欠债 106,611,970.37 244,892,168.49 310,178,280.05
流动欠债揣摸 22,324,094,752.72 23,020,082,483.91 20,443,660,122.02
非流动欠债：
始终借款 35,481,708,141.99 31,911,171,227.12 12,633,301,160.37
应付债券 - - -
租借欠债 5,436,660,035.88 4,384,120,603.72 1,047,341,240.13
始终应付款 465,694,093.63 886,872,092.60 670,529,318.91
始终应付职工薪酬 - 155,259,265.15 155,259,265.15
瞻望欠债 75,426,074.06 47,104,610.14 20,000,000.00
递延收益 64,005,738.26 871,448,468.05 704,699,876.44
递延所得税欠债 978,342,394.46 797,867,987.87 634,788,813.41
非流动欠债揣摸 42,501,836,478.28 39,053,844,254.65 15,865,919,674.41
欠债揣摸 64,825,931,231.00 62,073,926,738.56 36,309,579,796.43
整个者权益：
股本 4,043,115,773.00 3,233,789,449.00 3,231,733,699.00
成本公积 21,378,319,674.15 21,003,715,106.86 21,134,123,379.91
减：库存股 1,158,967,455.87 720,867,609.09 329,929,799.76
其他轮廓收益 173,431.78 - -
专项储备 51,537,123.97 24,157,483.41 22,618,998.84
盈余公积 831,336,735.13 831,336,735.13 359,480,245.35
未分派利润 16,338,231,664.89 13,245,567,260.12 7,254,259,663.59
包摄于母公司整个者权益揣摸 41,483,746,947.05 37,617,698,425.43 31,672,286,186.93
少数推动权益 18,753,365,139.13 9,442,142,952.08 9,997,493,033.58
整个者权益揣摸 60,237,112,086.18 47,059,841,377.51 41,669,779,220.51
欠债和整个者权益所有 125,063,043,317.18 109,133,768,116.07 77,979,359,016.94
单元：元
神色 2023 年度 2022 年度 2021 年度
一、买卖总收入 59,146,463,192.95 67,010,157,024.98 41,104,685,048.73
其中：买卖收入 59,146,463,192.95 67,010,157,024.98 41,104,685,048.73
二、买卖总成本 52,336,718,062.15 60,216,018,497.29 36,181,982,404.54
其中：买卖成本 47,170,528,470.63 55,066,992,255.46 32,190,397,140.64
税金及附加 278,088,302.11 248,939,209.76 170,774,013.55
销售用度 427,170,746.37 277,203,673.13 130,596,831.20
治理用度 1,432,372,690.28 908,138,543.35 991,718,952.95
研发用度 2,125,003,574.73 2,922,823,798.14 1,858,807,314.73
财务用度 903,554,278.03 791,921,017.45 839,688,151.47
其中：利息用度 1,388,110,591.58 1,040,992,147.23 938,552,307.18
利息收入 396,031,612.65 89,541,563.52 111,309,603.89
加：其他收益 464,174,693.06 369,530,572.31 161,755,650.13
投资收益（损失以“－”号填列） 751,470,991.52 1,751,501,775.74 1,167,626,953.08
其中：对子营企业和合作企业的投
资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
-450,476,176.75 55,945,448.37 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
金钱减值损失（损失以“-”号填
-3,015,371,786.31 -1,519,239,813.10 -1,074,060,006.70
列）
金钱处置收益（损失以“-”号填
-29,122,135.30 -66,540,610.65 -79,646,007.24
列）
三、买卖利润（耗损以“－”号填列） 4,565,470,836.18 7,325,417,026.21 5,005,602,995.50
加：买卖外收入 19,446,798.20 156,336,896.50 22,175,624.77
减：买卖外支拨 40,890,171.88 32,422,661.71 27,747,571.35
四、利润总额（耗损总额以“－”号填
列）
减：所得税用度 645,135,530.50 376,288,511.46 564,902,638.82
五、净利润（净耗损以“－”号填列） 3,898,891,932.00 7,073,042,749.54 4,435,128,410.10
（一）按运筹帷幄执续性分类
填列）
- - -
填列）
（二）按整个权包摄分类
六、其他轮廓收益的税后净额 173,818.42 - -
（一）包摄母公司整个者的其他轮廓收
益的税后净额
（二）包摄于少数推动的其他轮廓收益 386.64 - -
的税后净额
七、轮廓收益总额 3,899,065,750.42 7,073,042,749.54 4,435,128,410.10
（一）包摄于母公司整个者的轮廓收益
总额
（二）包摄于少数推动的轮廓收益总额 482,833,352.57 254,388,927.65 405,510,813.00
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.85 2.1212 1.3162
（二）稀释每股收益 0.85 2.1209 1.3162
单元：元
神色 2023 年 2022 年 2021 年
一、运筹帷幄活动产生的现款流量
销售商品、提供劳务收到的现款 23,523,932,022.20 24,998,976,530.72 13,906,234,902.49
收到的税费返还 2,520,688,202.73 2,389,843,073.72 1,201,872,631.04
收到其他与运筹帷幄活动联系的现款 1,639,280,473.24 803,768,239.87 992,642,689.81
运筹帷幄活动现款流入小计 27,683,900,698.17 28,192,587,844.31 16,100,750,223.34
购买商品、给与劳务支付的现款 15,106,341,015.69 17,880,002,045.19 8,378,229,949.01
支付给职工以及为职工支付的现款 3,258,865,934.26 2,722,797,219.15 1,999,938,334.12
支付的各项税费 2,302,773,626.31 1,218,732,063.27 591,365,160.87
支付其他与运筹帷幄活动联系的现款 1,834,757,454.06 1,314,217,387.87 849,575,723.09
运筹帷幄活动现款流出小计 22,502,738,030.32 23,135,748,715.48 11,819,109,167.09
运筹帷幄活动产生的现款流量净额 5,181,162,667.85 5,056,839,128.83 4,281,641,056.25
二、投资活动产生的现款流量
收回投资收到的现款 27,991,602,774.16 26,769,289,171.45 8,864,237,460.87
取得投资收益收到的现款 470,320,703.73 87,457,857.09 304,448,798.64
处置固定金钱、无形金钱和其他始终
金钱收回的现款净额
处置子公司相当他买卖单元收到的
现款净额
收到其他与投资活动联系的现款 1,443,050,106.03 - 5,849,833.56
投资活动现款流入小计 31,107,278,331.42 26,861,554,172.94 9,294,419,542.02
购建固定金钱、无形金钱和其他始终
金钱支付的现款
投资支付的现款 29,890,377,857.80 31,938,602,972.88 10,659,018,606.80
取得子公司相当他买卖单元支付的
- - -
现款净额
支付其他与投资活动联系的现款 149,768,850.53 2,006,014.56 359,414,943.71
投资活动现款流出小计 42,203,126,749.52 43,153,332,230.17 17,120,752,390.14
投资活动产生的现款流量净额 -11,095,848,418.10 -16,291,778,057.23 -7,826,332,848.12
三、筹资活动产生的现款流量
罗致投资收到的现款 2,226,600,666.00 462,423,161.57 10,089,999,997.39
其中：子公司罗致少数推动投资收到
的现款
取得借款收到的现款 15,120,859,204.49 27,388,928,196.36 10,086,836,786.98
刊行债券收到的现款 - - -
收到其他与筹资活动联系的现款 2,988,054.20 231,000,000.00 226,000,000.00
筹资活动现款流入小计 17,350,447,924.69 28,082,351,357.93 20,402,836,784.37
偿还债务支付的现款 8,490,594,932.62 13,110,048,085.46 8,921,970,700.00
分派股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数推动的股
利、利润
支付其他与筹资活动联系的现款 2,429,788,671.43 2,679,127,796.05 955,486,260.18
筹资活动现款流出小计 12,644,213,795.51 17,428,066,107.81 11,132,949,249.67
筹资活动产生的现款流量净额 4,706,234,129.18 10,654,285,250.12 9,269,887,534.70
四、汇率变动对现款及现款等价物的
影响
五、现款及现款等价物净增多额 -1,207,894,008.84 -382,018,327.34 5,699,574,709.36
加：期初现款及现款等价物余额 9,929,173,362.94 10,311,191,690.28 4,611,616,980.92
六、期末现款及现款等价物余额 8,721,279,354.10 9,929,173,362.94 10,311,191,690.28
单元：元
神色 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动金钱：
货币资金 2,432,147,236.08 5,118,154,114.21 5,319,759,545.50
往还性金融金钱 - 1,100,256,263.89 1,182,170,469.43
应收单据 844,297.85 - 170,000.00
应收账款 642,049.17 101,553,502.31 1,423,563.14
应收款项融资 6,715,962.16 204,412.63 266,960,973.40
预支款项 7,919,269,750.23 634,172,458.05 1,496,955,822.99
其他应收款 2,220,854,308.19 6,060,364,884.70 4,565,218,657.42
存货 - - -
其他流动金钱 3,864,327.14 509,121,332.65 556,065,800.69
流动金钱揣摸 10,363,483,622.63 13,523,826,968.44 13,388,724,832.57
非流动金钱：
始终股权投资 28,996,224,564.70 30,842,698,639.97 23,284,258,745.09
投资性房地产 314,102,869.64 298,653,219.77 300,287,549.54
固定金钱 179,304,215.77 207,740,704.08 210,675,392.19
在建工程 26,758,274.16 7,228,990.87 5,070,061.57
无形金钱 317,453,968.41 310,406,032.39 369,421,264.01
始终待摊用度 37,805,235.65 34,884,687.26 -
其他非流动金钱 1,951,159,271.89 - -
非流动金钱揣摸 31,822,808,400.22 31,701,612,274.34 24,169,713,012.40
金钱所有 42,186,292,022.85 45,225,439,242.78 37,558,437,844.97
流动欠债：
短期借款 - 140,000,000.00 917,559,869.45
应付单据 500,000,000.00 1,623,250,000.00 987,054,920.20
应付账款 7,447,782.66 1,392,597,518.61 1,031,520,419.11
合同欠债 2,926,513.88 540,311,440.51 38,259,345.43
应付职工薪酬 6,913,940.67 69,871,907.39 93,503,423.71
应交税费 2,120,856.93 67,583,008.10 349,760.04
其他应付款 731,858,165.25 156,162,860.25 94,793,464.30
一年内到期的非流动欠债 784,034,329.16 584,040,171.62 2,469,231,607.39
其他流动欠债 - 69,860,040.46 4,763,268.10
流动欠债揣摸 2,035,301,588.55 4,643,676,946.94 5,637,036,077.73
非流动欠债：
始终借款 10,834,815,600.00 9,488,812,800.00 4,780,460,000.00
应付债券 - - -
始终应付职工薪酬 - 28,558,851.57 28,558,851.57
递延收益 - - 656,580.12
递延所得税欠债 - - -
非流动欠债揣摸 10,834,815,600.00 9,517,371,651.57 4,809,675,431.69
欠债揣摸 12,870,117,188.55 14,161,048,598.51 10,446,711,509.42
整个者权益：
股本 4,043,115,773.00 3,233,789,449.00 3,231,733,699.00
成本公积 21,067,427,814.17 21,664,763,065.29 21,686,291,859.46
减：库存股 1,158,967,455.87 720,867,609.09 329,929,799.76
盈余公积 828,292,495.92 828,292,495.92 356,436,006.14
未分派利润 4,536,306,207.08 6,058,413,243.15 2,167,194,570.71
整个者权益揣摸 29,316,174,834.30 31,064,390,644.27 27,111,726,335.55
欠债和整个者权益所有 42,186,292,022.85 45,225,439,242.78 37,558,437,844.97
单元：元
神色 2023 年度 2022 年 2021 年
一、买卖收入 2,049,936,329.85 38,903,963,408.83 17,383,960,985.91
减：买卖成本 1,930,571,030.80 37,779,241,426.35 15,874,492,999.91
税金及附加 6,995,321.63 45,640,532.62 33,329,789.05
销售用度 - - -
治理用度 350,320,343.35 191,782,064.62 270,150,605.82
研发用度 - - -
财务用度 40,647,371.38 128,014,399.46 281,592,585.17
其中：利息用度 195,183,997.13 165,320,257.86 338,039,749.09
利息收入 140,895,739.23 34,467,979.44 92,925,609.53
加：其他收益 1,178,402.13 2,010,901.33 1,180,689.76
投资收益（损失以“－”号填列） 1,537,956,089.67 4,138,267,090.21 1,404,800,844.95
其中：对子营企业和合作企业的投
资收益
公允价值变动收益（损失以“－”
-256,263.89 256,263.89 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-17,624,062.59 -4,208,783.80
列） -
金钱减值损失（损失以“-”号填
-2,402,649,027.53 -59,757,200.05
列） -
金钱处置收益（损失以“-”号填
列） 18,170.97
二、买卖利润（耗损以“－”号填列） -1,159,989,659.20 4,899,837,412.18 2,238,337,196.25
加：买卖外收入 202,696.15 57,001.16 2,909,614.86
减：买卖外支拨 35,583,701.27 23,615,002.45 -
三、利润总额（耗损总额以“－”号填
-1,195,370,664.32 4,876,279,410.89 2,241,246,811.11
列）
减：所得税用度 3,341,810.45 157,714,513.09 -17,453,502.58
四、净利润（净耗损以“－”号填列） -1,198,712,474.77 4,718,564,897.80 2,258,700,313.69
（一）执续运筹帷幄净利润（净耗损以“－”
-1,198,712,474.77 4,718,564,897.80 2,258,700,313.69
号填列）
（二）间隔运筹帷幄净利润（净耗损以“－”
- - -
号填列）
五、其他轮廓收益的税后净额 - - -
（一）不成重分类进损益的其他轮廓收
- - -
益
（二）将重分类进损益的其他轮廓收益 - - -
六、轮廓收益总额 -1,198,712,474.77 4,718,564,897.80 2,258,700,313.69
七、每股收益
（一）基本每股收益 -0.2989 1.4679 0.7378
（二）稀释每股收益 -0.2989 1.4677 0.7378
单元：元
神色 2023 年度 2022 年 2021 年
一、运筹帷幄活动产生的现款流量
销售商品、提供劳务收到的现款 1,759,859,563.08 11,321,708,072.72 3,463,379,025.33
收到的税费返还 260,730.20 199,110.09 3,228,737.84
收到其他与运筹帷幄活动联系的现款 199,168,297.87 190,178,954.82 148,106,074.70
运筹帷幄活动现款流入小计 1,959,288,591.15 11,512,086,137.63 3,614,713,837.87
购买商品、给与劳务支付的现款 1,632,842,331.85 6,814,973,688.78 2,665,921,848.76
支付给职工以及为职工支付的现款 150,582,805.22 134,596,455.68 83,993,401.73
支付的各项税费 105,987,552.81 307,638,816.68 196,197,790.39
支付其他与运筹帷幄活动联系的现款 186,682,527.64 229,588,774.06 86,527,736.77
运筹帷幄活动现款流出小计 2,076,095,217.52 7,486,797,735.20 3,032,640,777.65
运筹帷幄活动产生的现款流量净额 -116,806,626.37 4,025,288,402.43 582,073,060.22
二、投资活动产生的现款流量
收回投资收到的现款 5,826,876,165.13 7,743,844,982.92 3,830,000,000.00
取得投资收益收到的现款 1,347,752,360.33 1,000,729,237.13 696,873,384.37
处置固定金钱、无形金钱和其他始终
金钱收回的现款净额
收到其他与投资活动联系的现款 207,952,410.00 - -
投资活动现款流入小计 7,382,587,547.46 8,744,634,220.05 4,555,765,134.35
购建固定金钱、无形金钱和其他始终
金钱支付的现款
投资支付的现款 8,968,010,166.53 13,020,159,098.98 6,580,028,918.58
支付其他与投资活动联系的现款 - - 6,775,906.50
投资活动现款流出小计 9,100,679,422.70 13,040,449,370.10 6,992,530,809.29
投资活动产生的现款流量净额 -1,718,091,875.24 -4,295,815,150.05 -2,436,765,674.94
三、筹资活动产生的现款流量
罗致投资收到的现款 21,307,720.28 59,677,442.67 8,999,999,997.39
取得借款收到的现款 4,420,000,000.00 8,738,000,000.00 2,905,000,000.00
刊行债券收到的现款 - - -
收到其他与筹资活动联系的现款 2,592,308,054.20 15,513,447,982.75 9,415,650,029.72
筹资活动现款流入小计 7,033,615,774.48 24,311,125,425.42 21,320,650,027.11
偿还债务支付的现款 3,016,997,200.00 6,874,490,000.00 4,886,440,000.00
分派股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动联系的现款 5,125,714,775.00 16,637,698,142.93 8,841,307,812.13
筹资活动现款流出小计 8,830,170,979.86 24,237,449,011.13 14,382,908,729.27
筹资活动产生的现款流量净额 -1,796,555,205.38 73,676,414.29 6,937,741,297.84
四、汇率变动对现款及现款等价物的
-189,043.74 0.56 -703,494.74
影响
五、现款及现款等价物净增多额 -3,631,642,750.73 -196,850,332.77 5,082,345,188.38
加：期初现款及现款等价物余额 5,117,901,076.71 5,314,751,409.48 232,406,221.10
六、期末现款及现款等价物余额 1,486,258,325.98 5,117,901,076.71 5,314,751,409.48
（二）统一财务报表界限变化情况
文书期内，公司统一财务报表界限变化情况如下：
公司称呼 变动原因
增多 14 家
苏州中环光伏材料有限公司 新设
宁夏中环产业园治理有限公司 新设
宁夏环欧新动力本领有限公司 新设
Lumetech North America Corporation 新设
环晟光伏（广东）有限公司 新设
徐州环能新动力有限公司 新设
鑫芯半导体科技有限公司 购买股权
内蒙古 TCL 光电科技有限公司 购买股权
灵武市旭照新动力有限公司 新设
宁夏中环悦兰山栈房治理有限公司 新设
张家口晟铭新动力有限公司 新设
宁夏泓源新动力有限公司 新设
宁夏圣耀新动力有限公司 新设
灵武市尚源新动力有限公司 新设
减少 14 家
宜兴环兴新动力有限公司 股权转让
天津滨海环能新动力有限公司 股权转让
独山安聚光伏科技有限公司 股权转让
尚义县晟昕新动力开发有限公司 股权转让
耿马环兴新动力有限公司 股权转让
沽源县晟聚新动力有限公司 股权转让
张家口晟垣新动力有限公司 股权转让
秦皇岛市天辉太阳能有限公司 股权转让
尚义县晟耀新动力开发有限公司 股权转让
天津环海置业发展有限公司 刊出
好意思芯（徐州）硅材料科技有限公司 刊出
内蒙古环能资源开发有限公司 刊出
内蒙古中环电子材料有限公司 刊出
内蒙古中环动力发展中心（有限合股） 刊出
公司称呼 变动原因
增多 10 家
中环当先半导体（天津）有限公司 新设
环欧（无锡）新动力材料有限公司 新设
天津环睿科技有限公司 新设
内蒙古中环电子材料有限公司 新设
中环当先日本株式会社 新设
淮安市环昕新动力有限公司 新设
灵武市环聚新动力有限公司 新设
宁夏环能新动力有限公司 新设
陕西环煜绿能新动力有限公司 新设
陕西环硕绿能新动力有限公司 新设
减少 5 家
通辽市光通新动力有限公司 刊出
惠州市晟耀新动力科技有限公司 股权转让
宁津锦辰新动力有限公司 股权转让
宁夏中环新动力有限公司 股权转让
灵武市环聚新动力有限公司 股权转让
公司称呼 变动原因
增多 13 家
内蒙古环兴电力诞生工程有限公司 新设
宁夏中环光伏材料有限公司 新设
中环当先半导体（上海）有限公司 新设
惠州市晟耀新动力科技有限公司 新设
内蒙古环亚栈房治理有限公司 新设
Zhonghuan Advanced（Singapore）Pte. Ltd. 新设
陕西环博新能电力工程诞生有限公司 新设
天津市环欧新动力本领有限公司 新设
宁夏中环新动力有限公司 新设
山西省娄烦县环硕新动力有限公司 新设
陕西润环天宇科技有限公司 购买股权
江苏环鑫半导体有限公司（注） 购买股权（注）
葫芦岛市信成新动力科技有限公司 购买股权
减少 7 家
天津环研科技有限公司 股权转让
天津环欧国外新动力科技有限公司 刊出
康保县晟辉新动力有限公司 刊出
TCL 环鑫半导体（天津）有限公司（注） 增资丧失控股权（注）
江苏环鑫半导体有限公司（注） 增资丧失控股权（注）
天津中环融资租借有限公司 刊出
天津市宝坻区光旭新动力有限公司 刊出
注：2021 年 3 月，公司原控股子公司天津环鑫科技发展有限公司（2022 年 4 月改名 TCL 环鑫半导体
（天津）有限公司）通过增资方式取得无锡中环扬杰半导体有限公司（2021 年 5 月改名江苏环鑫半导体
有限公司）阻抑权，并将其纳入统一报表界限；2021 年 5 月，为进一步优化公司业务结构，促进半导体
功率器件业务发展，公司控股推动的关联方 TCL 微芯科技（广东）有限公司对从事半导体器件业务的公
司原控股子公司天津环鑫科技发展有限公司（2022 年 4 月改名 TCL 环鑫半导体（天津）有限公司）进行
增资并控股，TCL 环鑫半导体（天津）有限公司成为公司的联营企业。自 2021 年 6 月起，半导体器件业
务不再属于刊行东谈主统一报表界限内的业务，TCL 环鑫半导体（天津）有限公司相当控股子公司江苏环鑫半
导体有限公司不再纳入公司统一报表界限。
（三）最近三年主要财务运筹帷幄
财务运筹帷幄 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.55 1.38 1.20
速动比率（倍） 1.19 1.10 1.04
金钱欠债率（统一口径） 51.83% 56.88% 46.56%
金钱欠债率（母公司） 30.51% 31.31% 27.81%
财务运筹帷幄 2023 年 2022 年 2021 年
应收账款盘活率（次/年） 12.08 17.88 14.53
存货盘活率（次/年） 5.67 9.96 11.52
每股运筹帷幄活动产生的现款流量（元/
股）
每股净现款流量（元/股） -0.30 -0.12 1.76
上述财务运筹帷幄的瞎想公式如下：
流动比率＝流动金钱÷流动欠债
速动比率＝（流动金钱－存货）÷流动欠债
金钱欠债率＝（欠债总额÷金钱总额）×100%
应收账款盘活率＝买卖收入÷应收账款平均账面余额
存货盘活率＝买卖成本÷存货平均账面余额
每股运筹帷幄活动产生的现款流量＝运筹帷幄活动的现款流量净额÷年度末平方股份总和
每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额÷年度末平方股份总和
利息保险倍数＝（利润总额＋用度化利息支拨）÷（用度化利息支拨+成本化利息支拨）
公司按照《公开刊行证券的公司信息裸露编报国法第 9 号-净金钱收益率和每股收益的
瞎想及裸露（2010 年变嫌）》《企业管帐准则第 34 号-每股收益》《公开刊行证券的公司信
息裸露阐扬性公告第 1 号-非频繁性损益》要求瞎想的每股收益和净金钱收益率如下：
加权平均净 每股收益（元/股）
神色 文书时间
金钱收益率 基本每股收益 稀释每股收益
包摄于公司平方股推动的
净利润
扣除非频繁性损益后包摄 2023 年 6.65% 0.64 0.64
于公司平方股推动的净利 2022 年 18.77% 2.02 2.02
润 2021 年 17.32% 1.27 1.27
上述运筹帷幄的瞎想公式如下：
其中：P0 分别对应包摄于公司平方股推动的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公司平方股推动的
净利润；NP 为包摄于公司平方股推动的净利润；E0 为包摄于公司平方股推动的期初净金钱；Ei 为文书期
刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司平方股推动的净金钱；Ej 为文书期回购或现款分成等减少的、
包摄于公司平方股推动的净金钱；M0 为文书期月份数； Mi 为新增净金钱次月起至文书期期末的累计月数；
Mj 为减少净金钱次月起至文书期期末的累计月数；Ek 为因其他往还或事项引起的、包摄于公司平方股股
东的净金钱增减变动；Mk 为发生其他净金钱增减变动次月起至文书期期末的累计月数。
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为包摄于公司平方股推动的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于平方股推动的净利润；S
为刊行在外的平方股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为文书期因公积金转增股本或股票股利分派等
增多股份数；Si 为文书期因刊行新股或债转股等增多股份数；Sj 为文书期因回购等减少股份数；Sk 为报
告期缩股数；M0 文书期月份数；Mi 为增多股份次月起至文书期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至
文书期期末的累计月数。
可调节债券等增多的平方股加权平均数）
其中，P1 为包摄于公司平方股推动的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司平方股推动的净利润，
并议论稀释性潜在平方股对其影响，按《企业管帐准则》及联系规则进行调节。
公司在瞎想稀释每股收益时，已议论整个稀释性潜在平方股对包摄于公司平方股推动的净利润或扣
除非频繁性损益后包摄于公司平方股推动的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的
轨则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）公司财务景色分析
最近三年末，公司金钱组成情况如下表所示：
单元：万元；%
神色
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动金钱 3,462,747.85 27.69 3,182,952.26 29.17 2,445,884.35 31.37
非流动金钱 9,043,556.48 72.31 7,730,424.55 70.83 5,352,051.55 68.63
揣摸 12,506,304.33 100.00% 10,913,376.81 100.00 7,797,935.90 100.00
最 近 三 年 末 ， 公 司 资 产 总 额 分 别 为 7,797,935.90 万 元 、 10,913,376.81 万 元 和
呈执续高潮趋势，公司的金钱限制相当变动稳妥业务发展变化趋势。公司非流动金钱总额占
金钱总额的比例分别为 68.63%、70.83%和 72.31%，公司金钱组成以非流动金钱为主，公司
以非流动金钱为主的金钱结构主要系公司业务模式及业务景色决定的。公司主买卖务包括光
伏硅片、光伏组件、其他硅材料的研发、坐褥和销售以及光伏电站的诞生及运买卖务。公司
主买卖务具有典型的资金密集型脾气，固定金钱投资限制大，导致金钱结构中非流动金钱比
例较大。
最近三年末，公司的欠债结构情况如下：
单元：万元；%
神色
金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动欠债 2,232,409.48 34.44 2,302,008.25 37.08 2,044,366.01 56.30
非流动欠债 4,250,183.65 65.56 3,905,384.43 62.92 1,586,591.97 43.70
揣摸 6,482,593.13 100.00 6,207,392.67 100.00 3,630,957.98 100.00
最 近 三 年 末 ， 公 司 负 债 总 额 分 别 为 3,630,957.98 万 元 、 6,207,392.67 万 元 和
务限制增长，公司运筹帷幄性欠债等亦随之增多。
最近三年末，公司主要偿债才智运筹帷幄如下：
财务运筹帷幄 2023.12.31/2023 年 2022.12.31/2022 年 2021.12.31/2021 年
流动比率（倍） 1.55 1.38 1.20
速动比率（倍） 1.19 1.10 1.04
金钱欠债率（统一口径） 51.83% 56.88% 46.56%
利息保险倍数（倍） 8.41 6.43 5.64
最近三年末，公司流动比率分别为 1.20、1.38、1.55，速动比率分别为 1.04、1.10、
最近三年末，公司金钱欠债率分别为 46.56%、56.88%、51.83%。公司金钱欠债率较高的
原因为：最近三年，公司业务发展较快，由于公司运筹帷幄和神色诞生融资主要通过银行借款等
债权融资的方式，甚至公司金钱欠债率较高。现在公司金钱质地风雅，不存在要紧偿债风险
。
最近三年公司利息保险倍数分别为 5.64、6.43、8.41，利息保险倍数保执较高水平，公
司具有较好的偿债才智。
最近三年，公司主要营运才智运筹帷幄如下：
财务运筹帷幄 2023 年度 2022 年 2021 年
应收账款盘活率（次/年） 12.08 16.62 13.51
存货盘活率（次/年） 5.67 9.96 11.52
最近三年，公司应收账款盘活率分别为 13.51、16.62、12.08。公司应收账款盘活率保
执较高水平，公司应收账款治理才智风雅，全体回款情况风雅。
最近三年，公司存货盘活率分别为 11.52、9.96、5.67，公司存货盘活率较高，公司存
货治理水平风雅。
最近三年，公司买卖收入和利润情况如下：
单元：万元
神色 2023 年度 2022 年 2021 年
买卖收入 5,914,646.32 6,701,015.70 4,110,468.50
买卖利润 456,547.08 732,541.70 500,560.30
利润总额 454,402.75 744,933.13 500,003.10
净利润 389,889.19 707,304.27 443,512.84
包摄于母公司推动的净利润 341,605.90 681,865.38 402,961.76
最近三年，受益于行业的快速发展，公司出货量快速增长，买卖收入全体呈现高潮趋势，
利润水平较好，公司具备较强的执续盈利才智。
四、本次向不特定对象刊行可转债召募资金用途
本次拟刊行的可转债召募资金总额不越过东谈主民币 490,000 万元（含 490,000 万元），扣
除刊行用度后召募资金净额将用于投资以下神色：
单元：万元
序号 神色称呼 投资总额 拟插足召募资金金额
年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片颖悟工场项
目
慧工场神色
揣摸 827,435.00 490,000.00
若本次刊行扣除刊行用度后的履行召募资金净额少于上述神色召募资金拟插足总额，在
不改变本次召募资金投资神色的前提下，公司董事会可把柄神色的履行需求，对上述神色的
召募资金插足轨则和金额进行得当调节，召募资金不及部分由公司自筹惩办。在本次刊行募
集资金到位之前，公司将把柄召募资金投资神色程度的履行情况以自有或自筹资金先行投
入，并在召募资金到位后按照关系律例规则的神态给以置换。
召募资金投资神色具体情况详见公司同日公告的《TCL 中环新动力科技股份有限公司向
不特定对象刊行可调节公司债券召募资金运用的可行性分析文书》。
五、公司利润分派情况
（一）公司现行利润分派政策
公司现行灵验的《公司轨则》对利润分派政策规则如下：
“第一百六十条 公司利润分派政策为：
（一）利润分派原则
公司应保执利润分派政策的流畅性和融会性，醉心对投资者的合理投资文书，兼顾公司
的可执续发展，以可执续发展和艳羡推动权益为方针，并稳妥法律、律例的关系规则。在满
足公司正常坐褥运筹帷幄的资金需求情况下，如无要紧投资运筹帷幄或要紧现款支拨等事项发生，公
司将积极采纳现款方式分派利润。公司董事会和推动大会对利润分派政策作出调节的具体条
件、决策神态和论证经由中应充分听取中小推动的见解，并严格履行信息裸露义务。
（二）利润分派的体式及优先轨则
的，应优先遴聘现款分成的利润分派方式；
（三）公司现款分成的条件
公司把柄《公司法》等联系法律、律例及本轨则的规则，足额索取法定公积金、任意公
积金后，在公司盈利且现款大略得志公司执续运筹帷幄和始终发展的前提下，公司应当采纳现款
分成方式。公司实施现款分成时应同期得志以下条件：
的金额多出至少 5,000 万元；
要紧投资运筹帷幄或要紧现款支拨指以下情形之一：
（1）公司将来 12 个月内拟对外投资、收购金钱或购买诱骗累计支拨达到或越过公司最
近一期经审计净金钱的 50%，且越过 5,000 万元；
（2）公司将来 12 个月内拟对外投资、收购金钱或购买诱骗累计支拨达到或越过公司最
近一期经审计总金钱的 30%。
（四）股票分成的条件
把柄累计可供分派利润、公积金及现款流景色，在保证足额现款分成及公司股本限制合
理的前提下，公司不错遴聘披发股票股利方式进行利润分派，具体分成比例由公司董事会审
议通事后，提交推动大会审议决定。
（五）利润分派的时间间隔和比例
在得志现款分成的条件下，公司最近三年以现款的方式累计分派的利润不少于最近三年
已毕的年均可分派利润的 30%。公司董事会不错把柄公司的资金需求景色提议公司进行中期
现款分成。
公司董事会应当轮廓议论公司行业脾气、发展阶段、运筹帷幄模式、盈利水平以及是否有重
大资金支拨安排和投资者文书等身分，分离下列情形，并按照本轨则规则的神态，建议各别
化的现款分成政策：
次利润分派中所占比例最低应达到 80%；
次利润分派中所占比例最低应达到 40%；
次利润分派中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易分离但有要紧资金支拨安排的，不错按照前项规则处理。
‘要紧资金支拨安排’的范例参照前述‘要紧投资运筹帷幄或要紧现款支拨’范例施行。现
金分成在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利之和。
（六）利润分派决策的制定、调节及决策机制
分派预案。公司在审议利润分派预案时，须经全体董事过半数表决通过，董事会审议通事后
由推动大会审议决定。
董事会审议现款分成具体决策时，应当对公司现款分成的时机、条件和最低比例、调节
的条件相当决策神态要求等事宜进行说合和论证。
孤独董事合计现款分成具体决策可能毁伤上市公司或者中小推动权益的，有权发表意
见。董事会对孤独董事的见解未领受或者未彻底领受的，应当在董事会决议中记录孤独董事
的见解及未领受的具体旨趣，并裸露。
推动大会对现款分成具体决策进行审议时，应当通过多种渠谈主动与推动异常是中小股
东进行同样和交流，充分听取中小推动的见解和诉求，并实时修起中小推动关爱的问题。
的条件、比例上限、金额上限等。年度推动大会审议的下一年中期分成上限不应越过相应期
间包摄于上市公司推动的净利润。董事会把柄推动大会决议在稳妥利润分派的条件下制定具
体的中期分成决策。
策或推动文书运筹帷幄：
（1）公司发生耗损或者已发布预亏教唆性公告的；
（2）公司除召募资金、政府专项财政资金等专款专用或专户治理资金之外的现款余额
均不及以支付现款股利；
（3）按照既定分成政策施即将导致公司推动大会或董事会批准的要紧投资神色、要紧
往还无法按既定往还决策实施的；
（4）董事会有合理旨趣征服按照既定分成政策或推动文书运筹帷幄的施即将对公司执续
运筹帷幄或保执盈利才智组成本色性不利影响的；
董事会调节分成政策和推动文书运筹帷幄的，应以推动权益保护为起点，审视论证和说明
原因，由董事会拟定利润分派政策变动决策，由推动大会以异常决议审议决定。
监事会交代董事会和治理层施行公司利润分派政策的情况及决策神态进行监督，并应
对年度内盈利但未建议利润分派的预案，就关系政策的施行情况发表专项说明和见解。
案和现款分成政策在本文书期的施行情况；
若已往盈利但公司董事会未作念出现款利润分派预案的，应当在年报中裸露未建议现款
分成的原因、未用于现款分成的资金留存公司的用途和使用运筹帷幄。公司在召开推动大会时除
现场会议外，应向推动提供网罗体式的投票平台。
规、表纵情文献的规则和本轨则规则的利润分派政策。
（七）若存在推动违法占用公司资金情况的，公司在实施现款分成时扣减该推动所获分
配的现款红利，以偿还其占用的公司资金。”
（二）将来三年推动文书运筹帷幄（2023-2025 年）
推动文书运筹帷幄的制定稳妥《公司轨则》联系利润分派的关系条件。公司积极实施流畅、
融会的利润分派政策，公司的利润分派政策醉心对投资者的合理文书，并兼顾公司的可执续
发展。
公司将来三年推动文书运筹帷幄是在轮廓分析企业全体计谋发展运筹帷幄、社会资金成本、外部
融资环境等身分的基础上，充分议论公司现在及将来运筹帷幄情况、未弥补耗损情况、现款流量
景色、发展所处阶段、神色投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，均衡推动的短期利益
和始终利益的基础上作念出的安排。
公司董事会至少每三年审议一次推动文书运筹帷幄。如因公司外部运筹帷幄环境或自己运筹帷幄景色
发生要紧变化而需调节分成政策和推动文书运筹帷幄的，应以推动权益保护为起点，审视论证
和说明原因，由董事会拟定利润分派政策变动决策，孤独董事发表孤独见解，由推动大会审
议决定。
（1）公司不错遴聘现款、股票、现款与股票相集中或者法律、律例允许的其他方式分
配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分派。公司分派股利时，优先进行现款
分成。
（2）将来三年内，如果公司达到现款分成条件，将积极采纳现款分成的方式进行利润
分派。将来三年，公司正处于快速发展的重要时间，为高出志快速发展中所需资金，同期为
了充分保护公司全体推动的现款分成权益，公司运筹帷幄将来三年各期如进行利润分派时，公司
以现款方式累计分派的利润不少于该三年已毕的年均可分派利润的 30%。如果将来三年内公
司净利润保执执续较快增长，公司可提升现款分成比例，或在得志披发股票股利的条件下，
实施股票股利分派，加大对推动的文书力度。
（3）在稳妥分成条件情况下，公司董事会不错把柄公司的资金需求景色提议公司进行
中期现款分派。
（4）公司推动大会对利润分派决策作出决议后，公司董事会须在推动大会召开后 2 个
月内完成股利（或股份）的派发事项。
（三）最近三年公司利润分派情况
公司最近三年利润分派情况如下：
利 1.10 元（含税），共派发现款股利东谈主民币 355,490,706.89 元；不送红股，不进行成本公
积金转增股本。
成本公积金转增股本预案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日股本 3,233,766,983 股（总股本
为 3,233,789,449 股，扣除公司回购专户的 22,466 股股份）为基数，向全体推动每 10 股派
发现款东谈主民币 1.00 元（含税）；不送红股，以成本公积金向全体推动每 10 股转增 2.5 股。
此外，把柄中国证监会《上市公司股份回购国法》和《深圳证券往还所上市公司自律监管指
引第 9 号——回购股份》规则，公司以现款为对价，遴聘要约方式、辘集竞价方式回购股份
的，已往已实施的股份回购金额视同现款分成，纳入该年度现款分成的关系比例瞎想。公司
现款分成。
的议案》，公司以截止 2024 年 3 月 31 日的股本 4,043,115,773 股，剔除回购专户中已回购
股份 5,011,854 股后的总股本 4,038,103,919 股为基数瞎想，拟向全体推动每 10 股派发现
金红利 2.60 元（含税），共计拟派发现款红利 1,049,907,018.94 元；不送红股，不进行资
本公积金转增股本。
上述利润分派决策稳妥《公司法》《公司轨则》对于现款分成的联系规则。
（四）公司最近三年未分派利润的使用情况
最近三年，公司已毕的包摄于母公司推动的净利润在索取法定盈余公积金及向推动分成
后，滚存未分派利润主要用于增多公司营运资金，以撑执公司发展计谋的实施及可执续发展。
TCL 中环新动力科技股份有限公司董事会
